Akcjonariusze Grupy LOTOS objęli wszystkie akcje nowej emisji z zachowaniem prawa poboru. Spółka pozyskała zakładane 995,5 mln zł brutto. Środki te posłużą na częściowe sfinansowanie Projektu EFRA – czyli budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku.

W ramach zapisów podstawowych i dodatkowych zgłosili oni popyt na łącznie 109.222.917 akcji o wartości blisko 2 mld zł. Oferta publiczna zakładała emisję 55.000.000 akcji serii D z zachowaniem prawa poboru po cenie 18,10 zł za jedną akcję. W trakcie subskrypcji, która trwała w dniach 20-28 listopada 2014 r., akcjonariusze Spółki złożyli 7.104 zapisy podstawowe na 54.079.149 akcji oraz 1.359 zapisów dodatkowych na 55.143.768 akcji. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 98,33%. Zgodnie z harmonogramem Oferty w dniu 9 grudnia 2014 roku dokonano przydziału wszystkich akcji objętych Ofertą.

 – Oferta zakończyła się pełnym sukcesem. Nie tylko wszystkie oferowane akcje zostały objęte, ale popyt na nie blisko dwukrotnie przekroczył podaż. Odbieram to jako wyraz zaufania i poparcia dla strategii Spółki i jej zarządu, jako organu decydującego o kierunkach jej rozwoju. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zrealizować w terminie inwestycje, które są kluczowe z punktu widzenia umocnienia naszej pozycji rynkowej i budowy wartości dla naszych akcjonariuszy – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.

Objęcie przez akcjonariuszy wszystkich akcji będących przedmiotem Oferty pozwoli Spółce realizować planowo program inwestycyjny na najbliższe lata. Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie Projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku oraz na zagospodarowanie złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku.

Realizacja Projektu EFRA pozwoli na znaczącą poprawę stopnia przetworzenia ropy naftowej. Efektem tego będzie ograniczenie, a nawet eliminacja produkcji niskomarżowych ciężkich olejów opałowych wytwarzanych z ciężkiej pozostałości i wzrost produkcji wysokomarżowych produktów końcowych, co ma pozwolić na zwiększenie poziomu marży rafineryjnej grupy kapitałowej Spółki o około 2 dolary na baryłkę.

Spółka szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki związane z obsługą finansowania tego projektu w okresie budowy i wymaganymi przez banki lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 mld zł. Według planów Spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Złoża B4 / B6 charakteryzują się zasobami gazu (według najlepszej wartości szacunkowej (2C)) na poziomie około 4,3 mld m³. Projekt ma na celu zagospodarowanie tych złóż. Realizacja projektu powinna przełożyć się na dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego do grupy kapitałowej Grupy LOTOS, a w konsekwencji dywersyfikację źródeł jej przychodów, realizację marży wydobywczej na projektach gazowych, jak również wsparcie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony Grupy LOTOS na realizację projektu zagospodarowania złóż gazowych wyniesie około 800 mln zł, przy czym udział grupy kapitałowej Grupy LOTOS w projekcie wynosi 51 procent. Zamiarem Spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie projektu środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Grupy LOTOS S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru („Prospekt”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2014 r. i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.lotos.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Société Générale, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, BZ WBK, ING Securities oraz Unicredit działają w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki, i nie będą uznawali żadnej innej osoby (będącej lub nie odbiorcą tego dokumentu) za klienta w związku z Ofertą ani nie będą ponosili odpowiedzialności wobec kogokolwiek innego za ochronę udzielaną swoim klientom ani za porady udzielane w związku z Ofertą.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135,
80-718 Gdańsk,
tel. 58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55,
e-mail: media@grupalotos.pl