Od dziś Prospekt Emisyjny Akcji Grupy LOTOS SA jest dostępny w biurach i domach maklerskich w całej Polsce. Oferta publiczna Grupy LOTOS obejmie do 43,9 miliona akcji Spółki. Od 16 maja przyjmowane będą zlecenia kupna w ramach publicznej sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych.

- Jesteśmy dobrze przygotowani do debiutu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i cieszymy się, że proces ten przebiega tak sprawnie. Liczę na sukces publicznej oferty akcji Grupy LOTOS SA i mam nadzieję, że dołączą Państwo do grona naszych akcjonariuszy – powiedział w dniu publikacji prospektu Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS SA.

Podczas konferencji prasowej podano również jednostkowe wyniki finansowe Grupy LOTOS SA za 2004 rok. Zysk netto Grupy LOTOS SA wyniósł ponad 534,4 mln zł przy przychodach na poziomie 10 283,2 mln zł wobec odpowiednio 248,2 mln zł zysku netto oraz 8 432,8 mln zł przychodów w roku 2003.

Ujawniono też plany dywidendowe wobec właścicieli akcji serii A. Zgodnie z propozycją Zarządu spółki dywidenda dla akcjonariuszy za 2004 rok wyniesie 15.740.000,00 zł, co stanowi 2,94% zysku netto i oznacza dywidendę przypadającą na jedną akcję w wysokości 20 groszy. Jeśli projekt zyska akceptację WZA spółka wypłaci dywidendę nie później niż 31 sierpnia 2005 r.

Publikacja Prospektu Emisyjnego jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy LOTOS SA, zmierzającej do podwyższenia kapitału Spółki poprzez publiczną ofertę akcji i nadanie jej statusu spółki publicznej notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zlecenia zakupu akcji Grupy LOTOS SA od 16 do 25 maja 2005 r. w biurach i domach maklerskich na terenie całej Polski. Przewiduje się, że przedział cenowy akcji Grupy LOTOS SA zostanie ustalony w dniu 13 maja przez Ministra Skarbu Państwa. Natomiast ostateczna cena sprzedaży akcji Grupy LOTOS SA zostanie ustalona w złotych i podana do publicznej wiadomości nie później niż 30 maja 2005 r. Przydział akcji zostanie dokonany 4 czerwca 2005 r. Spółka planuje debiut giełdowy w pierwszej połowie czerwca tego roku.

W ramach oferty publicznej Nafta Polska SA, obecnie 75% akcjonariusz Grupy LOTOS SA, może sprzedać do 8,9 miliona znajdujących się w jej posiadaniu akcji Grupy LOTOS SA. Oznacza to, że po zakończeniu pierwszej oferty publicznej Skarb Państwa i Nafta Polska posiadać będą łącznie nie mniej niż 51% akcji Spółki. Ostateczna decyzja o ewentualnej sprzedaży akcji przez Naftę Polską w ofercie publicznej zostanie podjęta po przeanalizowaniu warunków oferowanych przez inwestorów.

Pozyskane w drodze oferty publicznej środki Grupa LOTOS SA zamierza przeznaczyć na realizację programu rozwojowego, dzięki któremu będzie możliwe unowocześnienie procesów technologicznych, uzyskanie wysoko rentowych produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu rafinerii na środowisko naturalne.

Struktura oferty akcji Grupy LOTOS SA
Akcje w ofercie publicznej dostępne są w 2 transzach:
-Transza Inwestorów Indywidualnych, w której oferowanych jest 8.800.000 Akcji Serii B;
-Transza Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 35.116.000 Akcji Oferowanych (w tym 26.200.000 Akcji Serii B oraz do 8.916.000 Akcji Serii A) dzielącej się na:
- Subtranszę Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 20.116.000 Akcji Oferowanych
- Subtranszę Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się do 15.000.000 Akcji Oferowanych.

Oferta dla Inwestorów Indywidualnych
Transza przeznaczona dla Inwestorów Indywidualnych wynosi 8.800.000 Akcji Serii B. Zlecenia zakupu akcji przez Inwestorów Indywidualnych można składać w dniach od 16 do 25 maja 2005 r. w biurach i domach maklerskich na terenie całej Polski. Osobami, do których kierowana jest oferta Akcji Serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci z wyłączeniem osób będących osobami amerykańskimi w rozumieniu regulacji S.

Składanie zleceń
Zlecenia mogą być składane na nie mniej niż 10 i nie więcej niż 50.000 akcji. Inwestor ma prawo do złożenia dowolnej liczby zleceń, przy czym łączna wielkość zleceń składanych przez daną osobę nie może przekroczyć 50.000 Akcji Serii B. Przydział akcji zostanie dokonany na podstawie zleceń kupna na specjalnej sesji GPW w dniu 4 czerwca 2005 r.

Cena sprzedaży akcji
Cena sprzedaży akcji Grupy LOTOS SA zostanie ustalona w złotych i podana do publicznej wiadomości nie później niż 30 maja 2005 r.

Przydział akcji
Przydział akcji Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany na specjalnej sesji GPW w dniu 4 czerwca 2005 r. Podstawę przydziału akcji stanowi prawidłowo złożony i w pełni opłacony zapis na Akcje Serii B. Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami, a w przypadku nadsubskrypcji przydział zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji zgodnie z zasadami obowiązującymi na GPW.

Oferta dla Inwestorów Instytucjonalnych
Deklaracje nabycia akcji przez krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 31 maja do 3 czerwca 2005 r. Proces budowy księgi popytu będzie prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku (wśród inwestorów krajowych) oraz Commerzbank AG (wśród inwestorów międzynarodowych) w celu określenia zainteresowania ofertą oraz wrażliwości cenowej na akcje, a także identyfikacji i wyselekcjonowania inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych nabyciem akcji.

Najważniejsze terminy oferty

do 15 maja 2005 podanie do publicznej
wiadomości przedziału
cenowego akcji

16 maja 2005 otwarcie Oferty Publicznej

16-25 maja 2005 przyjmowanie zleceń kupna
akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych

16-30 maja 2005 proces budowy księgi popytu w
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

30 maja 2005 ustalenie ceny emisyjnej i
sprzedaży

31 maja – 3 czerwca 2005 przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych

4 czerwca 2005 przydział akcji w Transzy
Inwestorów Indywidualnych

6 czerwca 2005 przydział akcji w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych

6 czerwca 2005 zamknięcie oferty publicznej

pierwsza połowa czerwca 2005 przewidywany początek
notowań akcji

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład, której wchodzą: spółka wydobywcza Petrobaltic SA, Rafineria Czechowice SA, Rafineria Jasło SA, Rafineria Nafty Glimar SA w upadłości oraz 15 spółek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej LOTOS na koniec listopada 2004 r. wynosiło 3245 osób. Po konsolidacji w lutym 2005 roku jest to już prawie 6000 osób.

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS SA, tel.(58) 308 75 70 (0) 505 050 454 ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl

Krzysztof Mering, rzecznik prasowy Nafta Polska SA, tel. (22) 556 92 20, ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa, e-mail: krzysztof.mering@naftapolska.com.pl

WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE ZWIĄZANE Z OFERTĄ PUBLICZNĄ AKCJI GRUPY LOTOS SA MAJĄ WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PUBLICZNEJ ORAZ AKCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM TEJ OFERTY JEST PROSPEKT EMISYJNY.
PROSPEKT EMISYJNY JEST DOSTĘPNY W BIURACH I DOMACH MAKLERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU ORAZ W INTERNECIE